وقتی صاعقه به سینمایی که در آستانه تعطیلی است برخورد می‌کند، سه تماشاگر فیلم در زمان به عقب رانده شده و به دنیای درون پرده سینما پرتاب می‌شوند.

سورا یک دانش‌آموز دبیرستانی است که عملاً در مدرسه نادیده گرفته می‌شود. او با چویا دوست است؛ شخصیتی غیرقابل‌پیش‌بینی که اغلب اطرافیانش را شگفت‌زده می‌کند. سورا و چویا هر دو به یکی از هم‌کلاسی‌های خود به نام کیو ماچیدا علاقه دارند. ماچیدا از آمدن به کلاس خودداری می‌کند، زیرا نمی‌خواهد موهای قهوه‌ای طبیعی خود را سیاه کند. مدرسه آن‌ها قوانین غیرمنطقی دارد، به‌ویژه درباره یونیفرم‌ها که شامل اجبار همه دانش‌آموزان به داشتن موهای سیاه می‌شود. سورا و چویا تصمیم می‌گیرند برای تغییر قوانین سیاه مدرسه‌شان ایستادگی کنند تا ماچیدا مجبور نشود به دلیل غیبت‌های زیاد، یک سال تحصیلی را تکرار کند.

داستان در سال ۱۹۶۹ در شهر سندای در استان مییاگی ژاپن جریان دارد. کیوکو نوما دانش‌آموز پرشور دبیرستانی است که در اعتراضات دانشگاهی شرکت می‌کند. یک روز، او با یک دانشجوی دانشگاه به نام واتارو دوموتو در کافه سنتی موبانسو (آکاپلا) آشنا می‌شود. کیوکو عاشق او می‌شود، اما آن‌ها درگیر ماجرایی می‌شوند که به پایانی تکان‌دهنده ختم می‌شود.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، آزمایش‌هایی به صورت مخفیانه در ژاپن انجام شد. در این آزمایش‌ها از دو روش متفاوت استفاده شد. یک روش شامل اعمال استرس شدید به والدین در انتظار فرزند بود تا پس از تولد نوزاد، جهش‌هایی در او ایجاد شده و توانایی‌های خاصی در او شکل بگیرد. روش دیگر شامل تولد نوزادانی بود که توانایی‌های حیوانات و حشرات را داشتند. این توانایی‌های ویژه از طریق دستکاری ژنتیکی به دست آمده بودند. سوبارو، سایا و دیگران حاصل این آزمایش‌ها بودند.

در این داستان عاشقانه که در دوره ادو روایت می‌شود، اوهاروی ۲۷ ساله یک نابغه در آشپزخانه است. اوهارو توجه سرآشپز ارشد قلمرو کاگا را به خود جلب می‌کند و او ترتیبی می‌دهد تا اوهارو با پسر و وارثش، یاسونوبوی ۲۴ ساله ازدواج کند. اما یاسونوبو با همسر جدیدش سرد برخورد می‌کند و بیشتر از آشپزی، به شمشیربازی علاقه دارد.

سن نو ریکییو (ابیوز ایچیکاوا) پسر صاحب یک مغازه ماهی‌فروشی است. او به یادگیری چای می‌پردازد و در نهایت به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در مراسم چای ژاپنی تبدیل می‌شود. سن نو ریکییو با زیبایی‌شناسی ظریف خود، مورد توجه قدرتمندترین مرد ژاپن، تویوتومی هیده‌یوشی (نائو اوموری) قرار می‌گیرد و به یکی از نزدیک‌ترین مشاوران او تبدیل می‌شود. به دلیل اختلافات پیش‌آمده، تویوتومی هیده‌یوشی به سن نو ریکییو دستور می‌دهد تا دست به سپوکو (خودکشی آیینی) بزند. اقتباس کارگردان میتسوتوشی تاناکا از رمان برنده جایزه کن‌ایچی یاماموتو به همین نام، جایزه بهترین دستاورد هنری را در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم مونترال، جایزه بهترین کارگردانی را در جشنواره فیلم اوزاکا ۲۰۱۴، سی‌امین جایزه فرهنگی فومیکو یاماجی و جایزه آکادمی فیلم ژاپن را در نه بخش از جمله بهترین طراحی هنری، فیلم عالی و بازیگر عالی دریافت کرد.

ناروسه اوتا یک دختر ۱۳ ساله «منحصربه‌فرد» است. او حتی پیش از آنکه بتواند صحبت کند، استعداد خواندن نت‌های موسیقی را داشت، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده که از نواختن پیانو متنفر است. پدر او نیز یک نوازنده برجسته پیانو بود که در سنین کودکی او به طرز مرموزی ناپدید شد. به دلیل ناپدید شدن پدر، مادر اوتا مجبور شد از خانه مجلل خود نقل مکان کرده و به محله‌ای بسیار ساده و کارگری برود. در این محله کارگری یک بقالی محلی وجود دارد. پسر بقال به نام کیکونا اوتو، یک نوازنده نوپا است اما انگیزه کافی برای موفقیت واقعی را ندارد؛ تا اینکه اوتا ناروسه وارد زندگی او می‌شود.

جوری، دختر دانش‌آموز ابتدایی، در حالی که برای همراهی با دوستانش نقش شخصیتی دروغین را بازی می‌کند، خود واقعی‌اش را گم می‌کند. کاناکو، همکلاسی او که پیش از این دختر محبوب مدرسه بود اما اخیراً مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، به جوری می‌گوید دختری که اکنون هست خود واقعی او نیست و جوری با او همذات‌پنداری می‌کند.

ریو دختری است که توسط همه هم‌کلاسی‌هایش طرد شده است؛ او حتی تلفن همراه هم ندارد چون به هر حال کسی به او زنگ نمی‌زند. یک روز، او ناگهان شروع به شنیدن صدای شینیا می‌کند، پسری که در استان دیگری زندگی می‌کند.

پسر جوانی با زندگی خانوادگی آشفته، به عنوان «برگزیده» انتخاب می‌شود و ناگهان خود را در میان جنگ بزرگ یوکای‌ها (گروهی از موجودات افسانه‌ای) می‌یابد. او در این مسیر با گروهی از یوکای‌های مهربان آشنا می‌شود که در طول سفر همراهش می‌شوند. اکنون او باید برای محافظت از دوستانش و نجات دنیای یوکای‌ها از ظلم و ستم بجنگد.